Onboarding & Offboarding client: un nouveau process qui arrive en avril !

C'est un chantier qu'on prépare depuis un moment, et il prend forme concrètement : d'ici avril, DEG & Partners se dote de nouveaux processus d'onboarding et d'offboarding client.

L'idée de départ est simple. La relation client, c'est le cœur de notre métier. Et pour que cette relation parte sur de bonnes bases - ou se termine de façon professionnelle - il faut que chacun sache exactement quoi faire, à quel moment, et pourquoi. Aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas, et ça génère des pertes de temps, des zones de flou, et parfois une expérience client qui ne reflète pas ce qu'on est vraiment capables de faire.

Ce qui change concrètement

Trois processus structurés vont être mis en place : l'accueil d'un nouveau client, le suivi de la relation, et la clôture d'un mandat. Chaque étape sera claire, documentée, et chaque collaborateur impliqué recevra un brief précis des actions qui lui incombent. Moins d'improvisation, moins d'oublis, plus de fluidité pour tout le monde — collaborateurs, business partners et clients.

L'objectif n'est pas d'alourdir les choses avec de la procédure pour la procédure. C'est exactement l'inverse : simplifier, systématiser, et faire en sorte que personne ne perde de temps à se demander ce qu'il faut faire à chaque étape.

Le calendrier

Les prochaines semaines seront consacrées à la présentation de ces processus aux business partners, pour recueillir leurs retours et valider l'approche. Ensuite, durant la dernière semaine de mars, l'ensemble des collaborateurs sera informé. Mise en application : à partir du 1er avril.

Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à en parler à votre business partner ou à nous contacter directement.

L'équipe Transformation